Moskva, 1943. Den Sovjetiske hæren har seiret over tyskerne i Stalingrad, men for å forsvare moderlandet vil det kreve våpen, penger og allierte fra hele verden. For å samle støtte sender Joseph Stalin en delegasjon bestående av to jødiske kunstnere: den verdenskjente skuespilleren Solomon Mikhoels, som har utnevnt seg selv til «Hovedjøde» i Sovjetunionen, og hans partihandler, den middelmådige poeten oberstløytnant Itzik Feffer. Fra pyramidene i Egypt til Polo Grounds i New York City underholder den pratsomme Mikhoels folkemengder med sin dristige og ofte problematiske retorikk, mens Feffer reflekterer over sin svinnende revolusjonære ånd og undrer seg over når og hvordan han ble en timid funksjonær i midten av livet, som nå tilbringer dagene sine med å bekymre seg for helsen til tarmen sin. I jakten på deres edle sak møter Mikhoels og Feffer en velstående advokat som har blitt kunstner, hans dumme fetter, en arving uten tale, og de sammenligner notater med en overseksualisert Albert Einstein, mens de deler scenen med den store Paul.
