Civitas Vadanis står overfor alvorlige utfordringer. De Mezentinske styrkene har erklært krig, og deres mål om å utrydde er krystallklare. Hertug Valens, som leder Civitas Vadanis, befinner seg i en knipe. Han er klar over at byen hans ikke har styrke til å motstå den invaderende hæren, men bymurene er hans eneste forsvar mot Mezentinene. En mulig utvei for å redde innbyggerne kan være flukt, men dette vil ikke fremstå som en enkel løsning. Ziani Vaatzes, en ingeniør som har blitt ekskludert av Mezentinene på grunn av sine skremmende oppfinnelser, har allerede vist at han har evnen til å forsvare en by. Imidlertid har Ziani Vaatzes egne bekymringer, og skjebnen til Civitas Vadanis er kanskje ikke blant dem. 'Intelligent og medfølende... dette fortjener å bli feiret.' – Interzone om Devices and Desires 'En av de mest underholdende debutene innen fantasy de siste årene... utrolig levende, forfriskende, gøyale, tankevekkende, og fengslende.' – SFX
