I denne actionfylte, magiske fantasyepos følger vi Lin Sukai, som nå sitter på tronen hun har kjempet hardt for å oppnå. Men hennes utfordringer har knapt begynt. Folket hennes har ikke tillit til henne, og de politiske alliansene er svake. I nordøst i imperiet samles en opprørsarmé bestående av magiske skapninger, ledet av en som er fast bestemt på å ta tronen med makt. Samtidig nærmer det seg en enda større trussel; de legendariske magikerne kjent som Alanga er tilbake i imperiet. De påstår at de kommer i fred, men Lin vet at hun må stole på dem for å beseire opprørerne og gjenopprette freden. Spørsmålet er: Kan hun egentlig stole på dem?