I oppfølgeren til N. K. Jemisins debutroman, The Hundred Thousand Kingdoms, går vi inn i en verden der minner og skjebner veves sammen under skyggen av verdens tre. Historien utspiller seg i den mystiske byen Shadow, hvor magien glitrer gjennom de smale gatene, og gudlinger skjuler seg blant dødelige. Oree Shoth, en blind gatekunstner, tar inn en fremmed hjemløs mann basert på en impulsiv handling av medfølelse. Men dette vennlige gestet setter Oree i sentrum av en marerittaktig konspirasjon. En ukjent fiende herjer, og gudlinger blir brutalt drept, med deres vanhelligede lik spredt rundt i byen. Oree innser raskt at hennes gjest har en dypere forbindelse til denne morderen, og sammen må de avdekke hemmelighetene fra hans fortid før det er for sent.