I en dramatisk vending av hendelsene på grensen mellom Adro og Kez, står Tamas og hans pulversoldater overfor en overhengende fare. Etter et knusende nederlag er de fullstendig avskåret fra hjelp, og bekymringer rundt intriger og maktkamper truende hans allierte hjemme vokser. Tamas' invasjon av Kez ender i katastrofe når en Kez motoffensiv gjør at han i tillegg til en stor del av hæren sin blir isolert bak fiendens linjer, uten forsyninger og ingen mulighet for forsterkninger. Dramatisk underlegen i antall og jaget av de beste fra motstanderen, må Tamas lede mennene sine på en risikofylt marsj gjennom det nordlige Kez for å finne sikkerhet og returnere over fjellene. Hans primære mål er å forsvare sitt land mot den rasende guden Kresimir. Samtidig i Adro er det Inspektør Adamat som kun har ett mål – å redde sin kone. For å oppnå dette må han finne og konfrontere den onde Lord Vetas. Med spørsmål til Vetas om hans gåtefulle herre, fører svarene Adamat i en mørkere retning. Hvem vil lede an i striden når Tamas’ generaler bicker seg imellom?
