I en tid preget av hekseprosesser under Den spanske inkvisisjonen, finner en ung afrikansk slave seg selv som en uvillig lærling hos en gammel nekromantiker. Livet som hans elev viser seg å være farligere enn hun først hadde forestilt seg, ettersom hun rammes av en grusom forbannelse. Flukten fra hans selskap er ikke bare en utfordring; det kan være livsfarlig. Hennes eneste håp om redning ligger kanskje i en mystisk bok som læreren hennes har gjemt et sted på det krigsherjede kontinentet. Hun legger ut på en tilsynelatende umulig reise for å finne denne boken, uten å ane at skjebnen hennes er knyttet til tre fremmede: kunstneren Niklaus Manuel Deutsch, alkymisten Dr. Paracelsus og en skytter fra Nederland. Mens Manuel maler hennes makabre historie på lerret, plank og kirkemur, blir den unge lærlingen stadig mer klar over at døden kanskje ikke er hennes største bekymring.
