I den andre delen av C.L. Clarks trilogi 'Magic of the Lost' må soldaten Touraine og prinsesse Luca reise tilbake til Balladaire for å gjenerobre Lucas tron og konfrontere konsekvensene av å ha demontert et imperium. Opprørerne har vunnet, og imperiet trekker seg tilbake fra Qazal. Men å løse det sammenflettede nettet som binder de to nasjonene, blir ingen enkel oppgave, og Touraine og Luca vil møte sitt største utfordring så langt. Luca er fast bestemt på å styrte onkelen sin fra Balladairs trone en gang for alle og ta sin rettmessige plass som dronning. Men han vil ikke gi fra seg makten uten kamp. Når han krever en 'Prøve på kompetanse', og Lucas allierte begynner å forsvinne fra hennes side, må hun finne en måte å bevise sin styrke. Touraine, som nå har funnet sitt hjem i det nyfrelste landet Qazal, innser snart at det å lede et land og å lede en revolusjon er to vidt forskjellige oppgaver. Og enda viktigere, hvis Lucas onkel ikke godkjenner traktaten, kan Qazali ende opp i store vanskeligheter.
