Dvergene har gått til krig og har oppnådd seier. Men utenfor deres rike rører mørke krefter på seg. En hemmelig horde av orker, gjort udødelige gjennom de skjulte kreftene fra Det svarte vannet, marsjerer nå mot Girdlegard, klar til å slippe sin vrede løs på kongeriket. Tungdil og hans kamerater vil snart måtte finne frem til all sin motstandskraft for å bekjempe denne blodtørstige flokken. Men orker er ikke den eneste trusselen. En usigelig ny kraft vokser frem og truer dvergenes eksistens. Begge fiender har imidlertid glemt en svært viktig sannhet: en dverg er aldri mer farlig enn når total utslettelse synes uunngåelig...
