I en verden hengende i en delikat balanse mellom triumf og katastrofe, befinner vi oss i en tid preget av både oppløsningen av Berlinmuren og terrorangrepene mot tvillingtårnene. Denne skjebnesvangre perioden er kledd i skyggene av selvmords-terrorisme og global finansiell kollaps, som krever en sterk ledelse og veiledning. Men trenger vi virkelig den mektige organisasjonen Concern, som styres av en ondskapsfull genius med en enorm innflytelse og utallige usynlige agenter som besitter ekstraordinære krefter? Blant disse agentene finner vi Temudjin Oh, med sine mystiske mongolske røtter, en udødelig leiemorder som krysser fjellene i Nepal, versjoner av det viktorianske London, og de dystre palassene i Venezia dekket av snø; Adrian Cubbish, en rastløs og grådig byhandler; og en navnløs, ansiktsløs torturist i statlig eie kjent kun som Filosofen, som glir sømløst mellom tidssonene med en urovekkende letthet. I tillegg er det de som stiller spørsmål ved Concern: bandittdronningen fru Mulverhill, som reiser mellom verdener for å rekruttere opprørere til sin sak; og Pasient 8262.