Da de var ti år gamle, satt de beste vennene Musashi og Kojiro i spent stillhet mens Kojiros far fortalte historier om onde demoner som jaktet på uskyldige, og krigerne som overvant dem. I sin trening med sverd avla de en ed om å bli de sterkeste i verden. Men ettersom de vokser opp, blir Kojiro kynisk, og Musashi innser at han ikke kan gjøre noe med 150 års demonherredømme alene. Han blir omtalt som et vidunderbarn med en påle, og venter snart på å akseptere et liv med hardt arbeid. Likevel klarer han ikke å riste av seg følelsen av at han har et ansvar for å handle... og snart vil urettferdighetene i hans verden tvinge ham til å ta grep.