I denne offisielle forløperen til den populære TV-serien fra Frankrike, satt i 1976, møter vi Baptiste, en intelligent men naiv etterforsker som sendes for å jobbe i Clermiers – en by preget av korrupsjon. Handlingen tar av når en jente forsvinner og antas døde etter at blodige klær blir funnet nær et ulovlig festlokale ved et forlatt slott. Baptiste er overbevist om at han har funnet den skyldige – den eksentriske Gilles Mailloux. Regningen kommer i domstolen, hvor publikum krever guillotine, og Mailloux får idømt dødsstraff. Men i det Mailloux venter på en anmodning om nåde, ber han om å få møte Baptiste, som fortsatt plages av det faktum at jentas kropp aldri er blitt funnet. Når klokken tikker mot henrettelsestimen, begynner Baptiste å innse at han kanskje har begått en forferdelig feil...
