Hva vil skje med oss? I en fjern fremtid, etter brannlinjen fra den antropocene epoken og menneskehetens utryddelse, har bystatene til en intelligent bjørneart blitt rammet av en ødeleggende pest. De tidligere slavene, et fredelig, arbeidsomt og uendelig nysgjerrig folk, tror de har arvet rikdommen og skjønnheten fra sin kjære Moder Jord. Men er de alene? Etter sin herres død, en anerkjent forsker, sverger Pilgrim Saltmire å fullføre forskningen sin om observasjoner av såkalte besøkende og deres himmelfartøy. Han ønsker å avdekke om disse fenomenene er et massivt bedrag skapt av stressene fra en industriell revolusjon, eller om de er virkelige - en overlevende gruppe bjørner som klarte seg gjennom pesten, eller en annen, ukjent intelligent art. Med livet og omdømmet på spill, tar Pilgrim på seg reisen for å finne sannheten, fra sitt komfortable hjem i skyggen av et stort bibliotek til sin stamme tidligere hjem ved den kjølige kysten i sør, og til en farlig forsamling.
