I all hovedsak begynte det for tretti år siden på Mars. Da alt var over, hadde byen Desolation Road vært vitne til alle tenkelige unormale hendelser man kan forestille seg på den røde planeten. Fra Adam Blacks fantastiske vandrende Chautauqua og hans pedagogiske 'Stravaganza', til det bemerkelsesverdige Tatterdemalion Air Bazaar - ingen andre steder finner man slike synsinntrykk for den heldige, vandrende reisende. Innbyggerne i denne særpregede byen har sine egne utrolige historier. Her finner vi Dr. Alimantando, grunnleggeren og den strålende hjernen bak stedet, samt Babooshka, en barnløs bestemor som har oppdratt et barn i et fruktglass. Det er også Rajendra Das, en mekanisk omstreifer som hadde en mystisk forståelse av maskiner, og Gallacelli-brødrene, identiske trillinger som forelsket seg i - og giftet seg med - den samme kvinnen. Desolation Road er en unik plass utenom det vanlige. Når du først har vært der, kan ingenting være som før.