Prinsesse Lu er fast bestemt på at tronen til Imperiet av den Første Flamme tilhører henne med rette. Som førstefødt av den avdøde keiseren har hun forberedt seg på denne rollen hele sitt liv. Hun glemmer heller ikke løftet hun ga til formskifteren Nok, gutten hun har blitt forelsket i, om å skaffe rettferdighet for hans maktesløse folk. Men med en hær ved sin side står Lu overfor en betydelig utfordring: Den nåværende keiserinnen, hennes tidligere elskede yngre søster, Min. Tidligere var Min i LUs skygge, men nå har hun fått kontroll over en mektig, gammel magi. Min er fast bestemt på å bruke denne magien for å bane sin egen vei og sikre en sterk fremtid for Imperiet, selv om det innebærer å skape fiender i hoffet. Imidlertid er ikke Mins magi helt under hennes kontroll, og hun må lære å temme den før den inntar henne . . . og hele riket. Lu og Min er på vei mot en uunngåelig konfrontasjon, men Imperiet står overfor trusler som er større enn deres rivalisering, og selv om de velger å stå sammen, kan det få fatale konsekvenser.
