I den femte boken i Castle-serien tar Steph Swainston oss med tilbake til sin unike og fantasifulle verden. Femten år etter det siste ødeleggende Insektangrepet er den udødelige Cirkelen endelig klar til å iverksette et angrep mot sine uovervinelige fiender. Denne gangen er de utstyrt med et nytt og kraftfullt våpen - krutt. Forventningene er høye. Men Cirkels planer blir truet når de livsviktige kruttfatene forsvinner sporløst. Jant, Cirklens vingede budbringer, får i oppdrag å etterforske saken. Snart blir det tydelig at tyveriet er en del av en dødelig konspirasjon, og Jant og vennene hans står midt i skuddlinjen. Når spenningen stiger, må Jant skynde seg for å avdekke konspiratørene. Kan han avsløre dem i tide, eller vil krisen sprenge Fourlands i luften?