Verden står på randen av krig. Fisk og Shoe, to leiesoldater som ønsker å unngå å bli fanget i et politisk kaos, må levere en svært viktig beskjed og finne en meget farlig mann. De har fanget oppmerksomheten til mektige individer, noe som har hevet innsatsen til nivåer de helst skulle unngått. Samtidig har keiseren befalt at Livia Cornelius, som er gravid med Fisk sitt barn, må reise til de fjerne landene til Autumn Lords på en diplomatisk oppdrag. Dette vil innebære en reise over halve verden, hvor de må konfrontere nye farer. Til slutt vil hun avdekke en sjokkerende sannhet som ligger i hjertet av Autumn Lords' rike. En sannhet som vil gjøre de små politiske spillene rundt krig og fred totalt uvesentlig, og som vil endre verden for alltid.
