I Chicago, hvor vampyrer har blitt en del av hverdagen, lever innbyggerne som om de var i en surrealistisk drøm. Til tross for overskriftene som skrek om blodtørstige vesener, har den lokale befolkningen hatt tid til å tilpasse seg. Ti måneder etter de første sjokknyhetene er vi nå en del av byens kultur, med kjendiser og paparazzi som følger med på våre bevegelser. Men spenningen lurer fortsatt under overflaten; det finnes en journalist på jakt etter sannheten om vampyrsammfunnet. Nykommeren har hørt rykter om de hemmelige 'Raves' – fester der vampyrer samler mennesker som om de var husdyr, og drikker til de ikke klarer mer. Dette er en praksis som er dypt mislikt av vampyrens egen krets, men det er lite som kunne bemyndige en ambisiøs reporter mer enn en slik skandaløs overskrift. Midt i dette kaoset står jeg sammen med min 'mester', Ethan Sullivan, en tidløs og uimotståelig vampyr, som nå presser meg til å gjenopprette forbindelsen til min egen aristokratiske familie. Spørsmålet er: Er det nok å opprettholde status quo, eller vil mørket som omgir oss endelig sette spor etter seg?
