Joe Fernwright er en pot-healer, en reparatør av keramikk, som lever i en kjedelig fremtid hvor ferdighetene hans ikke lenger er ettertraktet. Livet hans er preget av økonomisk knapphet og kjedsomhet, inntil han mottar et tilbud fra den mystiske Glimmung. Dette kan være løsningen på både hans økonomiske og åndelige utfordringer, selv om det betyr at han må jobbe med et merkelig prosjekt på Plowman's Planet sammen med en rekke underlige skapninger. Spørsmålet er om Glimmung virkelig er guddommelig, og om det vil kreve mer enn bare Joes engasjement i jobben ...
