I en dystopisk fremtid hvor menneskeheten er delt mellom de i Henne og de halvmenskelige, følger vi Tinker, en borger av denne strenge samfunnsordenen. Tinker har alltid vært en modellarbeider, men hans liv tar en dramatisk vending når han får lov til å aktivere sin seksualitet. Det er da han møter Mu Ren, en annen som skjuler forbudte gener. Deres møte setter i gang en kaskade av hendelser som fører til en kataklysme. I en verden hvor halvvilde mennesker jaktes på både som sport og mat, står Tinker og Mu Ren overfor en umulig oppgave: å kaste av seg Hennens jerngrep. Huset de lever i, er mer potent enn sine stakkars, bleke innbyggere, og det er mer enn klare til å knuse enhver trussel mot sitt herredømme. Kan Tinker og Mu Ren finne en vei til frihet, eller vil de bli ytterligere ofre i Hennens ubarmhjertige spill?