I 1368 står Frankrike, Spania og England på randen av krig, mens i Italia kjemper paven og Visconti-prinsene om blodig overherredømme. Sir William Gold, som er på randen av de verste årene i sitt liv, forlater sin kommandant, Sir John Hawkwood, og begir seg ut på en ny reise. Denne reisen lover berømmelse og anerkjennelse, men en hjerteskjærende personlig tragedie tvinger ham til å legge ned sværdet. Krigsmenn kan imidlertid ikke holde seg unna strid i alt for lang tid. Gold lengter etter å vende tilbake til Italia og gjenforenes med Hawkwood. Men nå endres maktbalansen blant de italienske prinsene, og når kaoset bryter ut, må Gold ta stilling til hvem han virkelig står for.
