I en by hvor mystikk og mørke skjuler seg bak hjørner, står PI Tess Monaghan overfor en etterforskning hun først avviste. Hvert år, den 19. januar, har en ukjent besøkende i femti år etterlatt seg tre røde roser og en halvfull flaske cognac på graven til Edgar Allan Poe. Når en potensiell klient ber Tess om hjelp til å avdekke mysteriet bak denne uvanlige skikken, avslår hun, da ingen forbrytelse ser ut til å finne sted. Likevel kan hun ikke motstå fristelsen til å overvære vigilien denne kalde januarkvelden. Under stjernene, omfavnet av frostens stillhet, observerer hun to skikkelser med kapper nærme seg graven. Øyeblikk etter lyder et skudd, og en av dem faller livløs til bakken. Tess oppdager raskt at den døde mannen ikke var den vanlige besøkende. Hvem er han, og hva gjorde han der? Etter hvert som Tess graver dypere, avsløres ledetråder som peker mot en falsk identitet og en potensiell homofobisk hatekriminalitet, lansert av en gammel venn i hennes liv. Spenningen stiger når hun innser at hennes nysgjerrighet kan ha satt henne selv på sykehus. I denne gribende fortellingen av Laura Lippman, blander hemmeligheter og farer seg sammen i en uforutsigbar jakt etter sannheten.
