Før Jack Reacher . . . fantes Mike Hammer. Privatdetektiven Mike Hammer er ute på en sen kveldstur i regnet når han ser en kvinne som blir forfulgt over en bro. Han tar seg av mannen, men i sin frykt hopper kvinnen i døden. Pat Chambers, Hammers venn fra politiet, identifiserer de to som kommunister. Hammer oppsøker et møte med det lokale partiet, hvor han blir feilaktig tatt for en sovjetisk spion. Situasjonen forverres når Oscar, den gale broren til en politisk kandidat på en anti-korrupsjonsliste, dukker opp. Hammer må håndtere Oscar for å redde kandidatens karrieremuligheter, men er Oscar virkelig så farlig som de påstår? I tillegg forsvinner Velda, Hammers kjære sekretær, og Hammer oppdager snart at de to hendelsene er knyttet sammen av en dødelig tråd . . .
