Etter deres eventyr på de høye hav, blir Locke og Jean brakt tilbake til virkeligheten med et brak. Jean sørger over tapet av sin elskede, mens Locke må leve med konsekvensene av å ha krysset de allmektige magiske morderne, Bonds Magi. Den maktkampen de nå står overfor, fører dem til å konfrontere Lockes egen fortid og hans livs kjærlighet, Sabetha. Sabetha var Lockes barndomskjærlighet, men nå har de begge blitt ansatt på motsatte sider i en voldsom konflikt mellom fraksjoner av Bonds. Hennes mål er enkelt og klart: å ødelegge Locke én gang for alle. "The Gentleman Bastard"-serien har blitt en litterær sensasjon innen fantasy-sjangeren, og med denne tredje boken er Scott Lynch klar til å befeste sin suksess.