I det underjordiske fae-riket Mistei hersker bare de sterkeste og mest hensynsløse. Kenna Heron, en ung menneske kvinne, tvinges inn i et liv av tjeneste, men hun er i ferd med å forandre alt. Kenna er kjent i landsbyen sin for å være litt vill, men hun er nå en tjener i faerienes kongerike. Sammen med sin merkelige mester må hun hjelpe henne med å gjennomføre seks dødelige prøvelser, én for hver gren av magi: Ild, Jord, Lys, Tomrom, Illusjon og Blod. Hvis de lykkes, vil mesteren hennes oppnå udødelighet og bli arving til Jordhuset. Men hvis hun mislykkes, er straffen døden - for dem begge. Med bare en levende dolk av mystisk opprinnelse som sitt våpen, står Kenna overfor monstre, magi og skremmende prøvelser. Snart oppdager hun imidlertid at farer lurer under overflaten, og hun blir fanget i hemmeligheter og lidenskap. Tiden er i ferd med å renne ut, og Kenna må ta valget om hun er villig til å risikere livet for en bedre verden og muligheten for lykke. For å overleve prøvelsene må hun navigere i et spill av makt, mot og kjærlighet.