Det er kvelden før allehelgensaften, og Cooger og Darks Pandemonium Shadow Show har ankommet byen. Her får man høre musikken, se lysene og legge fra seg livets bekymringer for å tre inn i et univers der drømmer ikke alltid er drømmer, og hvor ønsker kan bli virkelige. To gutter, stående i enden av barndommen, er klare til å utforske dette mystiske stedet. Men når de går inn i tåken, labyrintene og speilene, vil de oppdage at ikke alle drømmer kommer uten en pris. Ray Bradburys banebrytende fortelling om livet i en småby i Amerika er like relevant i dag som den var for seksti år siden.