To år har gått siden hendelsene i "THE ORDER OF THE SCALES". I alle riker hatcher drager fortsatt, og de gjør det med urovekkende hastighet. Skorl, en Ember, er en soldat trent fra fødselen av til å kjempe mot drager. Han er en levende våpen, en som bare har ett skudd, mettet med nok drosgift til å felle et monster på egenhånd. Med sin misantropiske natur, voldsomhet og alkoholproblemer, ser han en skjebne som sannsynligvis vil føre ham til å bli fortært av det han jager. Skorl står overfor et valg: Han kan henges for sine forbrytelser, eller han kan følge de siste av Adamantine Men, og kjempe mot en fiende han er født til å stå imot. Rat er en Outsider, på flukt og har tilfeldigvis snublet over noe som kan gjøre ham rikere enn han noensinne har drømt om. Problemet er bare at verdens undergang har begynt uten ham. Kataros er en alkymist, tilhørende ordenen som har ansvaret for å holde dragene i sjakk. Men nå har denne ordenen feilet, og på katastrofalt vis. Det er to menn og én kvinne, med én sjanse til å redde verden fra en storm av drager ...
