I flere århundrer har trollmenn unngått å krige mot hverandre av frykt for å vekke den legendariske dragen som sover i Raven's Ghyll. Men nå har en ny tidsalder begynt. Patriarken Nicodemus Snowbeard er i ferd med å svinne hen, og De røde og hvite rosenes trollmannshus har forent seg mot Claude D'Orsay, Mester i Spill og vokter av Dragonhold. Samtidig ser det ut til at han og den sadistiske sønnen Devereaux er klare til å ta kontroll over alle de magiske laugene. Men deretter skjer det noe uventet. Jason Haley har i flere måneder ønsket å være med i kampen; han vil hjelpe, men ingen ser ut til å være villige til å ta ham med. Seph overvåker de defensive murene, Jack og Ellen trener sin spøkelseshær, og til og med hans Anaweir-venner bidrar. Kun Jason virker stående utenfor, inntil han snubler over en mektig talisman, kjent som Dragonheart, gjemt i en hule. Talismanen ser ut til å synge til Jason, dens kraft kaller på ham. Kanskje, endelig, vil han få muligheten til å bidra. Den ultimate kampen nærmer seg.
