Det finnes en verden du kan se, og så finnes det en verden du ikke kan. Velkommen til The Morningside. I en ikke altfor fjern fremtid ankommer Silvia og hennes mor et sted kalt Island City, etter å ha blitt utvist fra sitt forfedres hjem. De finner tilflukt i The Morningside, et nedslitt luksustårn hvor Silvias tante, Ena, jobber som forvalter. Silvia føler seg rotløs i sitt nye liv, preget av at moren har vært både hemmelighetsfull og tilbakeholden om familiens fortid. Hun har nesten ingen kunnskap om stedet der hun ble født og tilbrakte sine tidlige år, og hun forstår heller ikke hvorfor hun og moren måtte forlate det. Men i Ena finner Silvia et håp: en person som er villig til å gi den unge jenta glimt av folkeeventyrene fra hennes ødelagte hjemland, et sted preget av naturlig skjønnhet og fellesskapsånd – noe som står i kontrast til Silvias ensomme og fattige virkelighet. Fascinert av Enas historier, begynner Silvia å se verden gjennom en magisk linse, og hennes besettelse vokser for den mystiske eldre kvinnen.
