Geralt av Rivia, den mytiske hekseren, er tilbake i den andre boken i den populære Witcher-serien, som har inspirert både Netflix-serien og ikoner i videospillverdenen. Handlingen utspiller seg i en tid preget av politisk uro der konger og hære manøvrerer seg for å styrke sine posisjoner, redde seg selv fra potensielle invasjoner og frykte sine nabostater. Intriger, misnøye og opprør vokser på alle kanter. Etter mange år med undertrykkelse retter alvene og andre folkeslag om seg til en indre konflikt, samtidig som de angriper menneskene. Med en stadig voksende horde som forbereder seg på strid, blir trusselen om total krig mer og mer påtrengende. I denne urolige situasjonen må Geralt og hans partner Yennefer beskytte den foreldreløse arving Ciri, som alle parter søker makt over. Ciri, et barn med profetiske evner, har potensialet til å endre verden - hvis hun bare klarer å overleve kampene som truer henne.