I en lysning i den store skogen på planeten Bosk Veld, utfører en merkelig, ape-lignende alienart ved navn Asadi sine nesten uforståelige ritualer, med regnbuefargede øyne som blinker og snurrer som items. Egon Chaney, i sin antropologiske studie 'Death and Designation Among the Asadi', har avdekket hvordan deres livsstil tilsynelatende har degenerert fra et nivå av kompleks teknologisk sofistikering til en primitiv enkelhet. Lang tid etter hans forsvinning i skogen, kommer datteren hans, Elegy Cather, til Bosk Veld for å fortsette studiene av Asadi fra der han slapp. Med seg har hun en intelligent ape, Kretzoi, som er fysisk tilpasset for å ligne på alienene. Sammen med Thomas Benedict, Chaneys gamle partner, begynner Elegy å nøste opp i Asadis gåte. Etter hvert som Kretzoi integreres i ritualene deres, trekkes vi inn i det som kanskje er den mest overbevisende fremstillingen av en alien noensinne.
