I Merit, en nyfrelst vampyr fra Chicago, står ovenfor en betydelig utfordring: hun må lære seg kunsten å samarbeide med andre overnaturlige skapninger. Shapeshiftere fra hele landet samles i Windy City, og som et tegn på fred har den mektige vampyren Ethan Sullivan tilbudt å sette deres leder under beskyttelse av ingen ringere enn Merit. Hennes oppdrag er klart; hun skal beskytte Alpha, Gabriel Keene - samtidig som hun fungerer som en spion for vampyrene. I tillegg til dette får hun uventet muligheten til å delta på noen intensive kamptimer med Ethan for å forberede seg til oppdraget. Selv om Merit innser at hun sikkert vil angre på å ta på seg oppdraget, har hun ikke noe valg. Det viser seg raskt at det er noen som ønsker å ta livet av Gabriel Keene, og Merit havner snart midt i skuddlinjen. For å avverge faren må hun navigere i en stadig mer spent atmosfære blant de overnaturlige, og ikke minst forholde seg til en mystisk, grønnøyd vampyrhersker med flere hundre års erfaring.
