Den kalde krigen er over, og den pensjonerte etterretningsagenten Tim Cranmer har trukket seg tilbake til sine dager med vinproduksjon på eiendommen i Somerset. Men Når han oppdager at hans tidligere dobbeltagent, Larry – en drømmer, alkoholiker, forfører og illojal venn – har forsvunnet sammen med Tims elskerinne, settes han på en eksistensiell prøve. Jakten på dem fører ham til de lovløse områdene i Russland og Nord-Kaukasus, hvor han må iføre seg spørsmålet om alt han tidligere har stått for. I en fragmentert og usikker post-sovjet verden, avdekker Le Carré en brutal fortelling om falskhet og svik, som viser menn som spiller farlige spill de ikke kan kontrollere.