Timothys barndom preget av krig og mangel i London har knapt beriket hans ungdom. Men alt tar en ny retning når hans glamorøse storesøster, Kath, inviterer ham til å tilbringe sommeren i Heidelberg. Der opplever Timothy et nytt liv fylt med spennende møtepunkter og vekst, som gir ham muligheten til å se verden i et annet lys.