Karl Lion har en stor beundring for sin eldre bror, Jonathan, som er modig, sterk og vakker - alt det Karl føler at han ikke er. Ingen betyr mer for Karl enn Jonathan, og han ønsker aldri å bli skilt fra ham. Dessverre er Karl syk og vet at han nærmer seg slutten av livet. For å trøste ham, forteller Jonathan eventyr om Nangiyala, et vidunderlig sted han vil dra til når han dør, hvor han vil vente på at Jonathan skal bli gjenforent med ham. Men så skjer det utenkelige: Jonathan omkommer i en ulykke. Hjertet til Karl knuses, og han lengter etter den dagen de kan møtes igjen. Når turen til Nangiyala endelig kommer, finner han stedet like fantastisk som han alltid har forestilt seg. Likevel trues Nangiyala av en grusom tyrann som er fast bestemt på å gjøre det til sitt eget rike, og under hans kommando finnes det et fryktelig beist som skaper frykt i hele landet. Karl må finne motet sitt for å hjelpe broren i den kommende kampen. "Jeg elsket Astrid Lindgren som barn," sier Francesca Simon, forfatteren av 'Horrid Henry'-bøkene.
