Cyril, den ensomme skyen, er kanskje ikke den mest populære i sitt miljø – ingen ser ut til å bli glade når han svermer forbi. Han blir ofte beskyldt for å ødelegge moroa, kaster skygger over alt han flyr over, og gir en trist og dyster stemning. Men en dag bestemmer Cyril seg for å forlate alt dette og se om han kan finne et vennligere sted. Han svever over frodige jorder, små byer og til og med over et stort hav i sin søken etter et vennlig ansikt. Til slutt ankommer han et nytt land, hvor bakken er brennvarm, og her blir han mottatt med åpne armer. De som bor der setter stor pris på skyggen som Cyril gir, og dette fyller ham med en overveldende glede. Han todimmer store, strålende tårer av glede, og disse tårene vanner jorden, noe som får alle i området til å smile. Dette er alt Cyril noen gang har ønsket – å se glede i verden nedenfor. Dette vakre eventyret fanger essensen av Tim Hopgoods arbeid: å feire naturen og fremme en positiv livsanskuelse.
