Woody Herman var en sentral skikkelse i utviklingen av jazz, en musikalsk gigant som hadde en karriere som strakte seg over både storband- og beboperan. Gene Lees har brukt nærmere et tiår på å intervjue Hermans venner og medmusikere for å skape et levende portrett av triumfer og tragedier i et liv dedikert til jazzen. Vi følger hans vei mot berømmelse på 1930-tallet som leder av 'bandet som spiller blues', deretter hans suksess på 1940-tallet, en tid da bebopen hastig utviklet seg. Historien tar en tragisk vending når Herman opplever et alvorlig tilbakeslag; hans manager omdirigerte bandets inntektsskatt for å dekke gamblinggjeld. Underveis skildrer Lees den utmattende rutinen av å opptre på turné, preget av konstante engasjementer for én kveld og uendelige reiser, avbrutt bare av korte opphold hjemme og øyeblikk av kameratskap.