I denne andre boken av Gunther Schullers jazzhistorie, tar forfatteren oss med inn i swingtiden, en epoke preget av danseband og radio-show. Boken bygger videre på det som ble presentert i 'Early Jazz' og utforsker opprinnelsen til swing og dens betydning for både amerikansk musikk og samfunnsliv. Schuller gir en grundig vurdering av de karakteristiske lydene fra berømte bandledere som Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, og Woody Herman. I tillegg belyser han talentene til instrumentalister som Art Tatum, Cab Calloway, og Pee Wee Russell, samt vokalistene Billie Holiday, Frank Sinatra, og Peggy Lee. Dette verket er en uunnværlig ressurs for alle som ønsker å forstå dybden og innflytelsen swingmusikken har hatt.