En natt lar Joe vinduet stå åpent, og med envirvel av blader og et vingeslag fra fjær, inviterer Naturen ham ut for å utforske den nattlige byen. Gjennom denne opplevelsen oppdager Joe at dyr og planter kan blomstre selv i de mest urbane omgivelsene, og at med litt fantasi kan en by være fylt med overraskelser.
