Tidligere var Lima den viceregal hovedstaden i Spanias store søramerikanske imperium, men i dag er byen en storby som sliter med å håndtere en befolkning på åtte millioner innbyggere. Beliggende langs kysten mellom Andenes fot og Stillehavet, fremstår Lima som flere byer i én; med en urfolkshistorie, et gammelt kolonialt hjerte og nabolag fra slutten av 1800-tallet inspirert av Paris. De frodige forstedene som San Isidro og de rolige kystsamfunnene som Barranco står i kontrast til de stadig voksende slumområdene. Lima har alltid vært sentrum for nasjonens liv, som senter for politisk og økonomisk makt. Byen har lenge vært et tilholdssted for den europeiske eliten, men har nå plass til millioner av peruanere fra Andesregionen, samt etterkommere av afrikanske slaver, og migranter fra Europa, Kina og Japan. Som et populært ordtak sier: Hele Peru er nå i Lima. James Higgins utforsker byens historie og evigende identitet, slik den reflekteres i arkitektur, litteratur, maleri og musikk, og følger dens utvikling fra kolonitiden.