Den foreldreløse Robbie vokser opp under den strenge oppdragelsen til sin grusomme onkel. Alt forandrer seg når Bonnie Prince Charlie ankommer for å samle styrker til et opprør mot engelskmennene. Mens Robbie er på flukt fra de engelske soldatene, støter han på en villulvunge, og mellom dem utvikler det seg et bemerkelsesverdig vennskap.
