I Mabinogion, et middelaldersk kunstverk fra Wales, utforskes en rekke fascinerende temaer som keltisk mytologi, arthurisk romantikk og en spennende tolkning av britisk historie. Denne samlingen av elleve fortellinger gir liv til mytiske figurer som Gwydion, en formskifter som har evnen til å skape en vakker kvinne av blomster, og Math, en magiker som må ha føttene sine i fanget til en jomfru. Historiene inkluderer surrealistiske elementer som en hengende gravid mus og jakten på et magisk villsvin, og de bringer sammen drager, hekser og kjemper i et storslått narrativ vi møter konger og helter. Gjennom søken etter ære, hevn og kjærlighet utspiller handlingen seg i et land preget av kamp for uavhengighet. Sioned Davies' livlige oversettelse gjenskaper den fortellende verdenen i middelalderens Wales og gir fortellingene ny kraft som setter dem i et levende lys.