I den ikoniske novellen 'Forvandlingen' følger vi Gregor Samsa, som en morgen våkner opp til en uforklarlig forvandling til et grotesk insekt. Dette uventede skiftet gir ham frihet fra en monoton tilværelse som handelsreisende, men det medfører også dramatiske endringer i hans forhold til familien. Kafka fant det verdifullt å publisere denne fortellingen sammen med to andre historier i et bind som han hadde tenkt skulle hete 'Straff'. 'Dommen' tar for seg gnistene av familiekonflikter, der en maktkamp mellom far og sønn ender med at faren feller en mystisk dom over sin hjelpeløse sønn. I den tredje fortellingen, 'I straffekolonien', utforskes temaer som makt, rettferdighet, straff og betydningen av smerte i en kolonial kontekst. Disse tre historiene blir flankert av to svært ulike verk. 'Meditasjon', Kafkas debutbok, består av lette, fantasiaktige, men ofte gripende stemningsbilder som setter leseren i dyp refleksjon. Samlet gir disse verkene et enestående innblikk i Kafkas komplekse univers, der det dagligdagse møter det fantastiske på en gripende måte.