I en månelys gravlund et sted i Sør-Italia, forbereder en soldat seg på å forvandle seg til en ulv ved å ta av seg klærne sine. Han stoler på at klærne vil gjøre det mulig for ham å gjenvinne sin menneskelige skikkelse, og forvandler dem magisk til stein. Men hemmeligheten hans blir avslørt når han, tilbake i menneskeform, bærer et sår som er identisk med det som nettopp ble påført en herjende ulv. I Arcadia smaker en mann ved navn Damarchus tilfeldigvis kjøttet av et menneskelig offer og blir forvandlet til en ulv i ni år. I Temesa blir Polites steinet til døde for å ha voldtatt en lokal jente, bare for å vende tilbake og terrorisere innbyggerne i byen i form av en demon med ulvehud. Historiene om varulver har allerede etablert seg som en rik undertone innen det populære horror-sjangeren, men færre er klar over hvor langt tilbake disse fortellingene strekker seg i tid. Dette er bare noen av varulvhistoriene som har overlevd fra det graeco-romerske miljøet, og dette er den første boken noen gang, uavhengig av språk, som er viet studiet av disse fortellingene. Den viser hvordan varulvmyter i antikken har formet forståelsen av menneske og monster.
