'Når et par russere kommer sammen, følger skyggen av autokrati med dem ... og hjemsøker hemmeligheten bak deres stillhet.' Første gang utgitt i 1911, utforsker 'Under Western Eyes' opplevelsene til Razumov, en ung russisk filosofistudent som har valgt en tilværelse uten politisk engasjement eller protest. Mot sin egen vilje blir han fanget i etterspillet av et terrorangrep rettet mot de tsaristiske myndighetene. Han presses mellom motstridende krefter - både av samvittighet og ambisjoner, men mest av alt av personlige følelser han ikke klarer å undertrykke. Romanen, som utspiller seg i St. Petersburg og Genève, kan til dels sees som en kritikk av Dostojevskijs 'Forbrytelse og straff', men er også en bemerkelsesverdig moderne bok. Gjennom 'vestlige øyne' i Conrads engelsk talende forteller, tvinger Razumovs historie leseren til å konfrontere de samme moralske spørsmålene: berettigelsen av terroristisk motstand mot tyranni, tapet av individuell privatliv i et overvåkningssamfunn, og de krav som stilles.