Den udødelige Soulless har våknet fra sin hundre år lange dvale, og nå lurer han i Deadwood, hvor han samler krefter. Men hans makt har på mystisk vis smittet Sirscha, og innvendig brenner det, samtidig som det forvrenger hennes lysvending. Hun frykter den ødeleggende kraften i sin innkalling. Selv om Soulless er en mektig motstander, har han fortsatt sine begrensninger; som shaman er han avhengig av at makten hans kanaliseres gjennom en kjæledyrliknende ånd. Dersom Sirscha kan avdekke hva - eller hvem - denne forbindelsen er, kan hun muligens kutte ham av fra kreftene hans før han blir helt gjenopprettet. Samtidig legger Sirscha og hennes allierte ut på en reise vestover mot shamanimperiet Nuval for å forhandle med Ember Princess. De håper å samle folket mot sin felles fiende, men dette er lettere sagt enn gjort. Dronning Meilyr forfølger sin imperialistiske agenda, og hun hevder å besitte et symbol som gir henne makt selv over Soulless.
