I "Palace Of Desire" tar Naguib Mahfouz leserne med inn i den pulserende verdenen på 1920-tallet gjennom Al Jawad-familien. Romanen utforsker de komplekse og ofte dramatiske sammenstøtene mellom islamske idealer, personlige drømmer og de moderne utfordringene som preger tidsepoken. Hovedpersonen, den aldrende patriarken Al-Sayyid Ahmad, har lagt bak seg sine tidligere laster etter tapet av sin sønn. Han finner seg selv i en ny, forvirrende fase av livet når han utvikler en lidenskap for en vakker lutespiller. Men skjebnen er nådeløs, da han oppdager at hun har inngått ekteskap med hans eldste sønn. Boken presenterer en gripende utforskning av familiære bånd, kjærlighet og de kulturelle omveltningene som former individets liv i en tid med forandring.