Etter å ha flyktet fra det glamorøse Evergarden til de røffe Marsjene, har Marlow Briggs blitt den beste forbannelsesbryteren i Caraza City. Til tross for at hun løser utallige saker, plages hun fortsatt av forsvinningen til moren sin. Når Adrius Falcrest, Marlow sin gamle flamme og arving til en av Carazas mest velstående trollformelfamilier, ber henne om hjelp til å bryte en forbannelse, vil Marlow helst ikke ha noe med ham å gjøre. Men når hun avdekker en ny ledetråd i morens forsvinning, ser hun ingen annen utvei enn å hjelpe Adrius. Dette kan være hennes sjanse til å vende tilbake til livet i Evergarden. For å unngå mistanke later Marlow og Adrius som om de er dypt forelsket. Etter hvert som de graver dypere, oppdager Marlow at sannheten bak Adrius’ forbannelse og morens forsvinning kan være ledetråder til et større mysterium - en som kan true hele fundamentet til Caraza og magien selv.
