Etter ødeleggelsen av Barmhjertighetens By er en gammel gud blitt gjenopplivet og er nå låst inne i Berus kropp. Begge er fanget i klørne på profeten Pallas, som bruker gudens krefter til å underlegge seg de Seks Profetiske Byene. Langt unna Pallas Athos oppdager Anton hvordan han kan utnytte sine fulle krefter som profet, og han avdekker sannheten om hvordan de første profetene skapte et våpen som kan drepe en gud. I løpet av reisen trues den skjøre alliansen til gruppen av økende farer, umulige romancer, og ikke minst av en hemmelighet som Anton skjuler: en måte å ødelegge guden på, men til en uutholdelig pris. Prisen for å bevare denne hemmeligheten kan koste dem livet – og livene til alle i de Seks Profetiske Byene.
