Som den eneste hedgewitch i Blackthorn, Massachusetts, har Aziza El-Amin stått overfor mange utfordringer. Hun har forhandlet med treskjærer-nymfer, reddet små alver fra huskatter og forvist kjøttetende skygger fra den lokale parken. Men når en mørk kraft vekkes i den nærliggende skogen og ødelegger grensen til eventyrland, forvandler den vanlige fae-ustyren seg til direkte aggressjon, og trusselen blir for stor til at hun kan håndtere den alene. Aziza må derfor søke hjelp fra to uventede allierte: Leo, en gutt som er forbannet til å glemme sin sanne kjærlighet og som ikke er redd for å risikere sitt liv i jakten på svar; og Tristan, en gåtefull ung nekromantiker som hun ikke er sikker på om hun kan stole på. Sammen må de finne en måte å utrydde den nye trusselen på og gjenvinne kontrollen over hjembyen sin, selv om det krever at de avdekker dypt begravde hemmeligheter og tar vanskelige valg.
