Nye allierte reiser seg. Blodmånen nærmer seg. Zlie står overfor sin siste fiende – kongen som jakter på hennes hjerte. Etter at Zlie inntok det kongelige palasset den skjebnesvangre natten, trodde hun at kampene var over. Monarkiet var endelig falt, og maji hadde gjenoppstått. Men hun hadde aldri forventet å finne seg selv låst i et bur om bord på et fremmed skip. Nå frakter krigere med jernskaller henne og folket hennes over havet, langt fra deres hjemland. Alt endres når Zlie møter kong Baldyr, hennes virkelige fangevokter og mannen som har herjet hele sivilisasjoner for å finne henne. Som herskeren av Skallene, sendes Baldyrs jakt på å utnytte Zlies styrke Zlie, Amari og Tzain på en reise for å finne allierte i fremmede land. Men når Baldyr nærmer seg, inntar katastrofen Orshas kyster. Zlie må gi alt hun har for å møte sin siste fiende og redde folket sitt før Skallene utrydder dem for godt.
